SEGUIMIENTOSeguimiento de presupuestos · Equipos comerciales B2B
Cada presupuesto, registrado.Cada seguimiento, a tiempo.Quien envía es tu equipo.
Para empresas B2B que envían presupuestos y luego les pierden la pista. Cada presupuesto que sale queda registrado en tu CRM con su importe y fecha, la persona adecuada recibe un aviso según el calendario que elijas, el seguimiento se redacta en el idioma del cliente y se registra por qué se gana o se pierde cada presupuesto, para que las cifras del mes se expliquen solas.
- Entra
- Presupuestos enviados por correo
- Respuestas de clientes
- Tu CRM
- Sale
- Cada presupuesto registrado
- Seguimientos redactados a tiempo
- Ganados y perdidos, con motivos
01Qué hace
Sale un presupuesto.Nada queda colgando.
Trabaja a partir de los correos que tu equipo ya envía, así que nadie tiene que acordarse de registrar nada.
- 01
Registra cada presupuesto
Cuando un presupuesto sale por correo, queda registrado en tu CRM con cliente, importe, fecha y la persona que lo envió.
- 02
Avisa a tiempo
Los días que elijas, quien envió el presupuesto recibe un aviso, con la conversación adjunta.
- 03
Redacta el seguimiento
Breve, en el idioma del cliente y referido al presupuesto concreto. Se queda en borradores hasta que el comercial lo envía.
- 04
Registra el porqué
Cuando un cliente dice que no, el motivo se lee de su respuesta y se registra. Cada mes ves por qué se pierden presupuestos, no solo cuántos.
Tus comerciales deciden y envían. Nada persigue a un cliente solo.
02Ejemplo completo
Un presupuesto,del envío al motivo.
Un presupuesto ficticio para un cliente español ficticio, para mostrar lo que produce cada paso. Las empresas, las personas y las cifras son inventadas.
Ejemplo ficticio
01 · Enviado
El presupuesto sale y queda registrado.
El presupuesto 2026-118 sale por correo. Cliente, importe, fecha y responsable quedan registrados en el CRM sin que nadie los escriba.
Aquí el calendario es el día 7 y el día 21. Tu equipo elige el suyo.
Registro en el CRMPT - Orçamento
- 2026-118 · moldes para tampa de 38 mm
- Cliente
- Ejemplo Envases S.A. (ES)
- Contacto
- Javier Ortega, Compras · espanhol
- Valor
- 48 600 €
- Enviado
- 6 de outubro de 2026 · Ana Costa
- Seguimento
- Dia 7 · dia 21
- Estado
- Em aberto
02 · Avisa
Día 7, sin respuesta.
El comercial recibe un aviso y un seguimiento breve en español que menciona el presupuesto por número y fecha.
El cliente escribe en español.
Borrador de seguimientoBorrador · sin enviar Buenos días, Sr. Ortega:
Le escribo en relación con nuestra oferta 2026-118 del 6 de octubre para los moldes del tapón de 38 mm. ¿Ha tenido ocasión de revisarla? Si necesita alguna aclaración o un ajuste en el alcance, estaré encantada de ayudarle.
Un saludo,
Ana Costa03 · Respuesta
El cliente responde.
Ha elegido otro proveedor por precio. El motivo se lee de la respuesta y se registra en el presupuesto, en las categorías que eligió tu equipo.
Respuesta del clienteES Buenos días, Ana:
Gracias por el seguimiento. Finalmente hemos adjudicado el proyecto a otro proveedor, con un precio aproximadamente un 12 % inferior.
Un saludo,
Javier Ortega- Estado
- Perdido
- Motivo
- Preço · cerca de 12 % abaixoRegistado
04 · Revisa
El mes, explicado.
Presupuestos enviados, ganados, perdidos y abiertos, y por qué se perdieron, en una sola vista. Precio, plazo o falta de decisión: ves cuál te está costando más.
Cifras ficticias, para mostrar el formato.
Vista mensual · Outubro de 2026PT - Orçamentos enviados
- 34
- Ganhos
- 9
- Perdidos
- 11
- Em aberto
- 14
Porque se perderam
- Preço5
- Prazo de entrega3
- Sem decisão2
- Especificação1
03Límites
Lo que hace,y lo que se queda contigo.
Hace
- Registrar cada presupuesto enviado por correo
- Avisar a la persona adecuada a tiempo
- Redactar seguimientos en el idioma del cliente
- Registrar por qué se ganan o se pierden presupuestos
- Mostrar el mes en una sola vista
Queda en manos de tu equipo
- Precios, descuentos y condiciones
- Decidir si insistir y cuándo
- La relación con el cliente
- Enviar: cada seguimiento lo revisa y lo envía una persona
04Para quién
Hecho paraequipos que presupuestan mucho.
Empresas B2B que envían decenas de presupuestos al mes, a menudo a clientes extranjeros, y no saben decir por qué perdieron los que perdieron.
Equipos comerciales
Nadie lleva la lista en la cabeza ni en una hoja de cálculo aparte. Los avisos les llegan solos.
Dirección
Una vista mensual de los presupuestos ganados y perdidos, con motivos, construida con lo que pasó de verdad y no de memoria.
05Preguntas
Lo que los equipos comercialespreguntan primero.
01¿Con qué CRM funciona?
Con la mayoría de CRM que tienen API, como HubSpot, Pipedrive o Attio. Si aún no tienes CRM, podemos montar uno sencillo dentro de la implementación.
02¿Escribe a nuestros clientes por su cuenta?
No. Redacta; tu comercial lee y envía. Tú eliges el calendario y puedes saltarte cualquier seguimiento.
03¿Cómo sabe que se ha enviado un presupuesto?
Sigue el correo saliente de quienes envían presupuestos, buscando los adjuntos o asuntos que tus presupuestos llevan siempre. Fijamos esa regla contigo durante la implementación.
04¿Qué cuenta como motivo de pérdida?
Tu equipo elige las categorías, como precio, plazo, especificación o falta de decisión. Cuando una respuesta no encaja en ninguna, queda para que una persona la clasifique.
06Siguiente paso
Enséñanos adóndevan tus presupuestosdespués de enviarlos.
Veinte minutos: cómo salen los presupuestos, quién hace hoy el seguimiento y qué sabes de los que pierdes. Si no encaja, te lo decimos en la llamada.
O escribe a hello@brighterloom.com