SEGUIMENTOSeguimento de orçamentos · Equipas comerciais B2B
Cada orçamento, registado.Cada seguimento, a tempo.Quem envia é a sua equipa.
Para empresas B2B que enviam orçamentos e depois lhes perdem o rasto. Cada orçamento que sai fica registado no seu CRM com valor e data, a pessoa certa é lembrada num calendário definido por si, o seguimento é redigido na língua do cliente e o motivo de cada orçamento ganho ou perdido fica registado, para que os números do mês se expliquem sozinhos.
- Entra
- Orçamentos enviados por email
- Respostas dos clientes
- O seu CRM
- Sai
- Cada orçamento registado
- Seguimentos redigidos a tempo
- Ganhos e perdidos, com motivos
01O que faz
Sai um orçamento.Nada fica pendurado.
Trabalha a partir dos emails que a sua equipa já envia, por isso ninguém tem de se lembrar de registar nada.
- 01
Regista cada orçamento
Quando um orçamento sai por email, fica registado no seu CRM com cliente, valor, data e a pessoa que o enviou.
- 02
Lembra no momento certo
Nos dias que definir, quem enviou o orçamento recebe um lembrete, com a conversa em anexo.
- 03
Redige o seguimento
Curto, na língua do cliente, a referir o orçamento concreto. Fica nos rascunhos até o comercial o enviar.
- 04
Regista o porquê
Quando um cliente diz que não, o motivo é lido da resposta e registado. Todos os meses vê porque se perdem orçamentos, não só quantos.
Os seus comerciais decidem e enviam. Nada persegue um cliente sozinho.
02Exemplo completo
Um orçamento,do envio ao motivo.
Um orçamento fictício para um cliente espanhol fictício, para mostrar o que cada passo produz. As empresas, as pessoas e os números são inventados.
Exemplo fictício
01 · Enviado
O orçamento sai, e fica registado.
O orçamento 2026-118 sai por email. Cliente, valor, data e responsável ficam registados no CRM sem ninguém os escrever.
Aqui o calendário é ao dia 7 e ao dia 21. A sua equipa define o seu.
Registo no CRMPT - Orçamento
- 2026-118 · moldes para tampa de 38 mm
- Cliente
- Ejemplo Envases S.A. (ES)
- Contacto
- Javier Ortega, Compras · espanhol
- Valor
- 48 600 €
- Enviado
- 6 de outubro de 2026 · Ana Costa
- Seguimento
- Dia 7 · dia 21
- Estado
- Em aberto
02 · Lembra
Dia 7, sem resposta.
O comercial recebe um lembrete e um seguimento curto em espanhol que refere o orçamento pelo número e pela data.
O cliente escreve em espanhol.
Rascunho de seguimentoRascunho · não enviado Buenos días, Sr. Ortega:
Le escribo en relación con nuestra oferta 2026-118 del 6 de octubre para los moldes del tapón de 38 mm. ¿Ha tenido ocasión de revisarla? Si necesita alguna aclaración o un ajuste en el alcance, estaré encantada de ayudarle.
Un saludo,
Ana Costa03 · Resposta
O cliente responde.
Escolheu outro fornecedor por causa do preço. O motivo é lido da resposta e registado no orçamento, nas categorias que a sua equipa escolheu.
Resposta do clienteES Buenos días, Ana:
Gracias por el seguimiento. Finalmente hemos adjudicado el proyecto a otro proveedor, con un precio aproximadamente un 12 % inferior.
Un saludo,
Javier Ortega- Estado
- Perdido
- Motivo
- Preço · cerca de 12 % abaixoRegistado
04 · Revê
O mês, explicado.
Orçamentos enviados, ganhos, perdidos e em aberto, e porque se perderam, numa só vista. Preço, prazo ou falta de decisão: vê qual lhe está a custar mais.
Números fictícios, para mostrar o formato.
Vista mensal · Outubro de 2026PT - Orçamentos enviados
- 34
- Ganhos
- 9
- Perdidos
- 11
- Em aberto
- 14
Porque se perderam
- Preço5
- Prazo de entrega3
- Sem decisão2
- Especificação1
03Limites
O que faz,e o que fica consigo.
Faz
- Registar cada orçamento enviado por email
- Lembrar a pessoa certa no momento certo
- Redigir seguimentos na língua do cliente
- Registar porque se ganham ou perdem orçamentos
- Mostrar o mês numa só vista
Fica com a sua equipa
- Preços, descontos e condições
- Decidir se e quando insistir
- A relação com o cliente
- Enviar: cada seguimento é revisto e enviado por uma pessoa
04Para quem é
Feito paraequipas que orçamentam muito.
Empresas B2B que enviam dezenas de orçamentos por mês, muitas vezes para clientes estrangeiros, e não sabem dizer porque perderam os que perderam.
Equipas comerciais
Ninguém guarda a lista de cabeça nem numa folha de cálculo à parte. Os lembretes vêm ter com eles.
Direção
Uma vista mensal dos orçamentos ganhos e perdidos, com motivos, construída a partir do que aconteceu e não da memória.
05Perguntas
O que as equipas comerciaisperguntam primeiro.
01Com que CRM funciona?
Com a maioria dos CRM que têm API, como o HubSpot, o Pipedrive ou o Attio. Se ainda não tiver CRM, podemos montar um simples como parte da implementação.
02Envia emails aos nossos clientes sozinho?
Não. Redige; o seu comercial lê e envia. Escolhe o calendário e pode saltar qualquer seguimento.
03Como sabe que um orçamento foi enviado?
Acompanha o email de saída de quem envia orçamentos, à procura dos anexos ou assuntos que os seus orçamentos têm sempre. Definimos essa regra consigo durante a implementação.
04O que conta como motivo de perda?
A sua equipa escolhe as categorias, como preço, prazo, especificação ou falta de decisão. Quando uma resposta não encaixa em nenhuma, fica para uma pessoa classificar.
06Próximo passo
Mostre-nos para ondevão os seus orçamentosdepois de enviados.
Vinte minutos: como saem os orçamentos, quem lhes faz seguimento hoje e o que sabe sobre os que perde. Se não for indicado, dizemo-lo na conversa.
Ou escreva para hello@brighterloom.com